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전체 글 99

투자 기업의 적정한 수_ '패턴'에 투자한다면

풀락 프라사드는 '투자, 진화를 만나다'에서 그가 운영하는 나란다 캐피탈은 특정 기업 자체보다 반복되는 성공의 패턴을 찾는고 말한다.이 생각을 재무제표 분석과 가치평가의 언어로 옮겨보면 내가 찾고 있는 기업의 모습도 꽤 명확해진다.내가 원하는 건 단순히 매출이나 이익이 성장하는 기업이 아니다.기업이 투자한 영업자본에 대해 요구수익률보다 높은 수익을 내고,그 결과 양(+)의 잔여영업이익(residual operating income, ReOI)을 만들어내며,이 상태를 오랫동안 유지할 수 있어야 한다.또 새로운 자본을 투입할 때에도 높은 자본이익률이 유지되어야 한다. 즉, 내가 찾는 것은 특정 기업명이 아니라,높은 자본이익률 → 양의 잔여이익 → 양질의 재투자 → 긴 경쟁우위 지속기간이라는 경제적 패턴이다...

체크리스트 09:07:27

자산회전율(Asset Turnover) 분석_PepsiCo

Second Level Decomposition영업이익률(profit margin, PM)이 매출 1달러에서 얼마를 남기는지를 보여준다면,자산회전율(asset turnover, ATO)은 기업이 영업에 묶어둔 순자산을 얼마나 효율적으로 매출로 전환하는지를 보여준다.ATOₜ = Salesₜ / NOAₜ₋₁ 그러나 ATO 역시 하나의 결과 숫자다.왜 어떤 기업은 ATO가 높고 어떤 기업은 낮은가?이를 이해하려면 분모인 순영업자산(net operating assets, NOA)을 다시 열어봐야 한다.NOA = Operating Assets − Operating Liabilities ATO에는 두 가지 힘이 동시에 작용한다.사업을 운영하기 위해 얼마나 많은 영업자산이 필요한가,그리고 그 영업자산 중 얼마나 많은..

영업이익률(Profit Margin) 분석_Analog Devices

Second Level Decomposition이전 글에서는 순영업자산이익률(return on net operating assets, RNOA)을 두 개의 동인(driver)으로 분해했다.RNOA = PM × ATO여기서 영업이익률(profit margin, PM)은 매출 1달러에서 얼마의 세후 영업이익을 남기는지를 나타낸다.하지만 PM 역시 최종 결과일 뿐이다. 2026.09.22 - [가치투자를 위한 재무제표 분석] - 영업이익률과 자산회전율_Texas Instruments 영업마진과 자산회전율_Texas InstrumentsFirst Level Decomposition이전 글에서는 미래 수익성의 출발점으로 지속가능 순영업자산이익률(sustainable return on net operating as..

영업이익률과 자산회전율_Texas Instruments

First Level Decomposition이전 글에서는 미래 수익성의 출발점으로 지속가능 순영업자산이익률(sustainable return on net operating assets, RNOA)을 소개했다.이제 질문은 한 단계 더 깊어진다.해당 기업의 RNOA는 왜 높은가? RNOA 하나만 보면 결과는 알 수 있지만 원인은 알 수 없다.그래서 RNOA를 두 개의 기본적인 동인(driver)으로 분해한다. 여기서 영업이익률(profit margin, PM)은 매출 1달러에서 얼마의 세후 영업이익을 남기는지를 나타내고,자산회전율(asset turnover, ATO)은 순영업자산 1달러가 얼마나 많은 매출을 만들어내는지를 나타낸다. PM = Sustainable Operating Income after T..

지속가능 RNOA_Meta

미래 성장의 출발점지속가능 이익(Sustainable Income)을 계산하는 작업은 그 자체가 목적이 아니다.일회성 손익과 금융손익을 분리하고 세금을 다시 배분한 이유는 결국 현재 사업의 지속가능한 수익성을 알아내기 위해서다.그 수익성이 바로 지속가능 순영업자산이익률(Sustainable Return on Net Operating Assets, sustainable RNOA)이다.Sustainable RNOAₜ= Sustainable Operating Income after Taxₜ / NOAₜ₋₁ 즉 올해의 정상적인 세후 영업이익을 기초 순영업자산(Net Operating Assets, NOA)으로 나눈다.그리고 이 지속가능 RNOA가 미래 RNOA를 예측하는 출발점이 된다.지속가능 ReOI(Resi..

조정 P/E_Berkshire Hathaway

P/E가 음수가 된 버크셔는 정말 비싼 주식이었을까주가이익비율(price-to-earnings ratio, P/E)은 가장 널리 쓰이는 가치평가 지표다.P/E = Equity Market Value / Earnings일반적으로 P/E가 높으면 시장이 높은 미래성장을 기대하고 있다고 해석하고,낮으면 기대가 낮거나 주식이 싸다고 생각한다.하지만 기업이 대규모 지분증권을 보유하고 있고 그 미실현 평가손익(unrealized gains and losses)이 순이익에 들어간다면 이 해석은 무너질 수 있다.평가손실이 발생하면 분모인 earnings가 작아져 P/E가 급등하거나 음수가 된다.반대로 평가이익이 커지면 earnings가 급증해 P/E가 낮아진다. 그러나 이것은 사업의 성장성과 아무 관계가 없을 수 있다..

버크셔의 순이익이 하루아침에 수백억 달러씩 변하는 이유_Berkshire Hathaway

버크셔 해서웨이는 보험, 철도, 에너지, 제조업 등 여러 사업을 직접 소유하면서 동시에 막대한 상장주식 포트폴리오도 보유한다.이 구조 때문에 회계기준의 작은 변화가 버크셔의 보고 순이익(reported net income)을 극단적으로 흔들어 놓았다.문제의 핵심은 사업이 갑자기 좋아지거나 나빠진 것이 아니다.보유주식의 시장가격 변동이 순이익에 들어오기 시작했기 때문이다.2018년의 회계기준 변경미국 회계기준 ASU 2016-01에 따라 버크셔는 2018년 1월 1일부터 보유 지분증권의 미실현 평가손익을 손익계산서에 반영하기 시작했다.그전에는 아직 팔지 않은 주식의 가격변동이 주로 기타포괄손익에 들어갔지만,이후에는 주가 변동과 그에 따른 미실현손익이 손익계산서 들어간다. 버크셔는 이 기준이 자기자본이나 ..

손익계산서의 투자증권 회계처리_NVIDIA

NVIDIA의 66억 달러 주식 평가이익은 순이익에 들어간다앞에서는 투자증권이 재무상태표에 어떻게 측정되는지를 살펴봤다. 2026.09.16 - [가치투자를 위한 재무제표 분석] - 재무상태표의 투자증권 회계처리_Alphabet 재무상태표에서의 투자주식 회계처리_Alphabet기업이 여유자금으로 채권을 사거나 다른 기업의 주식을 보유하면 재무상태표에는 모두 ‘투자’와 비슷한 모습으로 나타날 수 있다.하지만 가치투자에서는 먼저 질문을 나눠야 한다.어디에lemontrea.tistory.com 이번에는 두 번째 질문이다.투자증권에서 발생한 수익과 가치변화는 손익계산서 어디에 기록될까?핵심은 네 가지로 압축할 수 있다.Interest & Dividends → Income StatementRealized Gain..

재무상태표의 투자증권 회계처리_Alphabet

기업이 여유자금으로 채권을 사거나 다른 기업의 주식을 보유하면 재무상태표에는 모두 ‘투자’와 비슷한 모습으로 나타날 수 있다.하지만 가치투자에서는 먼저 질문을 나눠야 한다.어디에 투자했는지와 그 투자에 어느 정도의 지배력이나 영향력을 가지고 있는지다.이 두 질문에 따라 재무상태표에 기록되는 금액과 회계처리가 크게 달라진다. 특히 채무증권(debt securities)과 지분증권(equity securities)은 경제적 성격부터 다르다.채권투자는 일반적으로 재무자산인 채무자산(debt asset)으로 보지만,다른 기업의 지분을 보유한다는 것은 그 기업의 사업에 투자한 것이므로 영업자산(operating asset)으로 본다.채무증권기업이 국채나 회사채를 보유하면 기본적으로 다른 주체에게 돈을 빌려준 것이..

지속가능 이익과 지속불가능 이익_Meta

Meta의 2023년 영업이익 중 미래 성장의 출발점은?기업의 손익계산서에는 한 해 동안 발생한 모든 손익이 들어 있다.하지만 가치투자자는 단순한 보고이익(reported income)이 아니라,미래에도 반복될 수 있고 성장할 수 있는 지속가능 이익(sustainable income)을 찾아야 한다. 따라서 분석은 다음과 같이 보고이익을 구분하는 데서 시작된다.Reported Income→ Sustainable Income + Unsustainable Income 그리고 여기서 한 단계 더 나아가 기업의 사업 자체를 평가하려면세후 지속가능 이익(Sustainable Operating Income after Tax)을 분리해야 한다.이 숫자가 앞으로의 지속가능 순영업자산이익률(sustainable RNOA..

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